Реакция рынков на ускорение инфляции в США, данные по которой вышли вчера за час до открытия торгов оказалась неожиданной. Хотя никаких неожиданностей не произошло. Вероятность повышения ставки Федрезерва в марте итак практически равна 100%, и состоится при любых данных. Вышедшие данные по годовой инфляции оказались на уровне ожиданий. Цифры за месяц оказались выше ожиданий, и рынок отреагировал вполне предсказуемо, укреплением доллара. Но затем всё падение было выкуплено и рынки развернулись вверх. Нефть поднялась к верхней границе ноябрьского коридора в районе $65/баррель по BRENT. В паре USD/RUB произошло снижение почти на рубль. На политической арене небольшое затишье – событий, могущих двинуть рынки не произошло.
В Азии дружный рост котировок акций. Часть рынков сегодня не работает или закрывается раньше, в связи с уходом на каникулы по поводу Нового Года по лунному календарю. В их числе Китай, Гонконг и Южная Корея. Остальные площадки в хорошем плюсе. Японский NIKKEI 225, поднялся на 1,47% компенсировав потери предыдущих двух дней, а Topix вырос на 0,97%, что выше потерь вчерашнего дня, при этом в лидерах роста оказались акции финансовых и высокотехнологичных компаний. Австралийский ASX 200 вырос на 1,16%, благодаря добывающим компаниям.
В США рынки с открытия пошли вниз, теряя до 0,5%, но затем развернулись и закончили сессию в хорошем плюсе уже четвёртый день подряд. DJIA +1,03%, S&P 500 +1,34%, NASD COMP +1,85%. Данные по инфляции и розничным продажам вселили уверенность, что ФРС растянет переход к нормализации монетарной политики. Спешки с повышением ставки не будет, и вероятно будет четыре повышения в наступившем году. Это внесло некоторое облегчение и энтузиазм вернулся на фондовые рынки. Надолго ли? Будет зависеть от новых макроданных и комментариев монетарных властей. А также инвесторы будут внимательно наблюдать за доходностью 10-летних treasurys, которая опять подскочила до 2,9%. Сейчас фьючерсы на американские индексы прибавляют в пределах 0,56%, что внушает некоторый оптимизм.
В России рост в основных индексах московской биржи. К 11:30 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,71%, индекс РТС вырос на 1,61%, что обусловлено укреплением рубля к доллару. Нефтяные котировки оказывают поддержку российскому рынку. В соответствии нашим вчерашним прогнозом рынок может выйти в диапазон 2280-2300 б.п. по индексу МосБиржи. Рубль может закрепиться в диапазоне 55,80-57,00 рублей за доллар. Международное Энергетическое Агентство сообщило, что соглашение ОПЕК+ практически ликвидировало избыток нефти на мировом рынке.
Иван Карякин, инвестиционный аналитик Global FX.
