Global FX Россия
Аналитика рынка Форекс на сегодня

Утренний обзор на 22.02.2017

Вчерашний день – 21 февраля 2017 года - был явно интереснее, чем понедельник.

Утром вышли данные от о падении прибыли крупнейшего европейского банка HSBC Holdings а именно, что прибыль крупнейшего европейского банка HSBC Holdings в 2016 г. упала на 62% до $7,1 млрд., хотя годом ранее финансовая организация зарабатывала $18,87 млрд.  и это добавило интриги для пары EUR/USD она снизилась с уровней торгового диапазона 1,0575 – 1,055, до уровней 1,053 – 1,0525. Но к вечеру ситуация несколько изменилась и курс европейской валюты прибавил в весе до отметок в 1,055.

Необходимо отметить, что ранее европейские аналитики по банковскому сектору прогнозировали, что HSBC Holdings в 2016 г. получит прибыль до вычета налогов в размере $14,4 млрд., данный факт заставил осмыслять торговые идеи для всего банковского сектора в Европе.

Открывшись на верхней границе торгового канала последних дней английский FTSE-100, так и не преодолел отметки в 7 310 – 7 325 по итогам закрытия торгового дня 21 февраля 2017 года, и при этом закрылся в отрицательной зоне на уровне 7 274,83, что составило -0,34%. После закрытия рынков в Англии были опубликованы данные о состоянии государственного бюджета. 

Как следует из данных - В Великобритании в январе профицит государственного бюджета составил 9.4 млрд. - при ожидавшихся 14.0 млрд. фунтов стерлингов. Дефицит госбюджета в декабре пересмотрен с 6.9 млрд. до 4.7 млрд. фунтов стерлингов. Объем чистой потребности общественного сектора Великобритании в заемных средствах в январе составил -9.8 млрд. против +4.2 млрд. фунтов стерлингов в декабре.

В 12-00 по московскому времени в еврозоне были опубликованы достаточно оптимистичные данные по состоянию экономики, а именно были обнародованы цифры предварительных данных о состоянии Индекса деловой активности в промышленности за февраль 2017 года. Опубликованное значение Индекса  было на уровне в 55.5 пунктов, что конечно выше ожидавшихся 55.0, и выше предыдущего значения в 55.2.   

Кроме этого была публикация об Индексе деловой активности в секторе услуг, правда это тоже предварительное значение за февраль 2017 года.  Значение индикатора, так же, оказалось выше прогнозных и вышло на уровне в 55.6 - при ожиданиях на уровне значения в 53.7, предыдущее значение показателя было на отметке в 53.7.

Эти данные были драйвером роста для всех остальных европейских индексов, в течении всего торгового дня и привели к росту практически всех индексов, лидером среди все был, естественно германский DAX, который прибавил более 1% по итогам торгов. В результате к концу торговой сессии сложилась вполне устойчивая динамика, отображённая в краткой таблице: 

Type

Last Chg. Chg.% Time
FTSE100 7274.83 -25.03 -0.34 19:35:28
DAX 11967.49 +139.87 +1.18 19:35:30
AEX 498.57 +2.91 +0.59 19:35:14
CAC40 4888.76 +23.77 +0.49 19:35:29
SMI 8567.18 +52.66 +0.62 19:31:48
RTS 1161.65 +11.26 +0.098 18:50:39

 

При всей положительной динамики европейских рынков акций, торги валютными парами шло не в пользу евро, что отразилось в снижении до уровней в 1,0525 -1,053 с уровней 1,061. Но с открытием торгов в Америке курс единой европейской валюты немного стабилизировался и на 23-00 по московскому времени он находился на отметках в 1,054 – 1,055.

Продолжающийся сезон корпоративной отчётности в США был интересен отчётами крупных компаний, таких как:

Оператор крупнейшей в мире сети магазинов товаров для дома Home Depot зафиксировал повышение квартальных продаж, а также сообщил о повышении размера дивидендов и одобрил программу по обратному выкупу акций. Так, в четвертом квартале чистая прибыль компании увеличилась с $1,47 млрд. или $1,17 на акцию годом ранее до $1,74 млрд. или $1,44 на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне $1,34 на акцию. Выручка за рассматриваемый период увеличилась на 5,8% г/г до $22,21 млрд., в то время как аналитики, в среднем ожидали $21,81 млрд.

При этом сопоставимые продажи увеличились на 5,8% при среднерыночных ожиданиях повышения на 3,5%. По итогам текущего года компания, исходя из своих финансовых моделей и прогнозов, ожидает прибыль на уровне $7,13 на акцию при средних прогнозах сторонних аналитиков в $7,17 на акцию.

Компания Home Depot заявила о повышении размера дивидендных выплат с 69 центов на акцию годом ранее до 89 центов на акцию, а также утвердила программы обратного выкупа бумаг на сумму $15 млрд.

Американский ритейлер Wal-Mart Stores Inc отчитался о превысивших прогнозы аналитиков темпах роста квартальных сопоставимых продаж благодаря повышению продаж онлайн и увеличению потока покупателей в одноименных магазинах и сети Sam's Club. По данным компании, в четвертом квартале с окончанием 31 января продажи в американских магазинах, открытых не менее года, выросли на 1,8%, в то время как аналитики в среднем ожидали повышение на 1,3%. При этом чистая прибыль в рассматриваемом периоде сократилась с $4,57 млрд. или $1,43 на акцию годом ранее до $3,76 млрд или $1,22 на акцию. Без учета некоторых статей прибыль составила $1,30 на одну бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне $1,28 на бумагу. В фискальном 2018 г. компания, по её прогнозам, ожидает прибыль в диапазоне $4,2 - 4,40 на акцию. Выручка за отчетный период увеличилась с $129,7 млрд. до $130,9 млрд., в то время как аналитики в среднем ожидали $131,1 млрд.

Компания Wal-Mart Stores Inc,  также, как и компания Home Depot, объявила о повышении размера дивидендных выплат за 2018 фискальный год на 2% г/г. с $2,0 до $2,04 на акцию, при этом выплачен он будет четырьмя траншами по 51 центу на акцию в апреле, июне, сентябре и январе.

Акции Wal-Mart Stores Inc дали наибольший толчок индексу Доу Джонса, подорожав в ходе торгов, почти на 4 процента после сообщения компании о лучших, чем ожидалось, квартальных продажах в сопоставимых магазинах.

Крупнейшая в США сеть универмагов Macy's заявила о том, что чистая прибыль в четвертом квартале составила $475 млн. или $1,54 на акцию по сравнению с прибылью в $544 млн. или $1,73 на бумагу годом ранее. Стоит отметить, что скорректированная прибыль оказалась на уровне $2,02 на одну акцию, что превысило ожидания аналитиков в $1,95 на бумагу.

Выручка в отчетном периоде понизилась с $8,87 млрд. годом ранее до $8,52 млрд., в то время как аналитики прогнозировали $8,62 млрд., а сопоставимые продажи сократились на 2,1% г/г, хотя аналитики ожидали их падение на 2,5% г/г.

Кроме того в ходе торговой сессии в США был опубликован - Индекс деловой активности в промышленности за февраль 2017 года. Его значение составило - 54.3, большинство аналитиков ожидало значение в 55.3, предыдущее значение индекса было -  55.0.

Улучшению настроений участников рынка, так же, способствовал рост цен на нефть более чем на 1,5 процента после того как генсек ОПЕК сообщил о соблюдении производителями глобального пакта о сокращении добычи, добавив, что ОПЕК планирует повысить уровень выполнения соглашения.
Энергетический сектор S&P 500 подскочил на 1 процент вслед за акциями Schlumberger и Chevron.
Внимание инвесторов в ходе торгов было приковано к комментариям трех представителей руководства ФРС, которые могут пролить свет на сроки следующего повышения процентных ставок.
Тогда как некоторые чиновники Центробанка США призывают поднять ставки как можно скорее, глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что у американского рынка труда еще есть пространство для роста. Тем самым он дал понять, что не видит необходимости в быстром повышении ставок для сдерживания инфляции.

Цены на нефть существенно выросли на торгах во вторник, после того как генсек ОПЕК сообщил о соблюдении производителями глобального пакта о сокращении добычи, добавив, что ОПЕК планирует повысить уровень выполнения соглашения. В ходе торгов фьючерсы на нефть сорта «Brent» поднялись на 1,58 процента до $57,07 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть «WTI» к этому времени торговались у отметки $54,46, на 1,99 процента выше предыдущего закрытия. Влияние на динамику котировок оказала новость о том, что, по словам генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, члены ОПЕК в январе выполнили обязательства в рамках глобального пакта больше чем на 90 процентов, и запасы нефти продолжат снижаться в этом году.

Следует отметить, что ОПЕК и не входящие в ОПЕК государства, включая Россию, ранее договорились о снижении производства примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года ради восстановления баланса на мировом рынке. Если бы не одно «Но», несмотря на добросовестное следование добытчиками пакту ОПЕК, уровень запасов нефти во многих регионах по-прежнему остаётся высоким.

Запасы нефти и бензина в США выросли до рекордной отметки за последние 70 лет, уведомляет Управление энергетической информации (EIA).

Очередная статистика EIA, которая, по мнению аналитиков, может существенно повлиять на динамику цен на «черное золото», выйдет в четверг 23 февраля 2017 года.

На данный момент сокращение добычи в рамках пакта ОПЕК подтолкнуло спекулянтов увеличивать ставки на дальнейший рост фьючерсов на нефть, которые торгуются у верхней границы ценового коридора 54,0 – 57,5,  начиная с декабря 2016 года. Чистые длинные позиции по контрактам «WTI» выросли до очередного рекордно высокого значения.

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Ставки центральных банков

Страна Ставка Текущее значение
Россия Ключевая ставка 6 %
США Federal Funds 1,75 %
Швейцария 3 Month LIBOR Range -0.75 %
Великобритания Repo Rate 0,75 %
ЕС Refinancing Tender 0,00 %
Япония Overnight Call Rate -0,10 %
Новая Зеландия Official Cash Rate 1 %
Австралия Cash Rate 0,75 %
Канада Overnight Rate Target 1,75 %
все ставки

Новости от партнеров

В целях улучшения навигации по сайту Global FX использует файлы cookie в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов. Если вы не согласны с использованием cookie-файлов, вы можете изменить настройки браузера в любое время.