Global FX Россия
Аналитика рынка Форекс на сегодня

Обзор рынков на 27.02.2017

Разбор полётов или прошедшая неделя глазами аналитика.

Итак, вся неделя прошла в некотором смятении перед публикацией «минуток ФРС» и недельной макро статистики.

Цены на нефть, продолжили свой «боковой дрейф» с прицелом толи на 60 – 65, толи на 55 – 50. За истекшую неделю ответ так и не был дан. В пользу стабильности цены «черного золота» были вербальные интервенции с разных сторон и от разного уровня официальных лиц. Самой главной интригой были слова генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, о том что, члены ОПЕК в январе выполнили обязательства в рамках глобального пакта больше чем на 90 процентов. Данный факт крайне удивителен лишь только потому, что в ОПЕК всегда существовали квоты на добычу и отгрузку нефти странами членами ОПЕК, но они их почему то никогда толком не придерживались, а тут вот вам наше «здрасьте»… Слова генерального секретаря ОПЕК в моменте приподняли уровень цен на +1,5%, но в целом ситуация осталась прежней. (График BRENT 4h).

Открыв неделю на уровнях в 55,75 – 56,0 USD за баррель котировки «черного золота» закрыли неделю на уровне 56,0 USD, предприняв в середине недели штурм уровней в 57,0  - 57,25 USD, но не закрепились там. В течении последних недель, начиная с января 2017 года, техническая картина выглядит как сходящийся треугольник и ниспадающий канал. (Графики BRENT Triangle и BRENT Down Chanel).

С точки зрения технического анализа при формировании таких формаций, как – «сходящийся треугольник» и «ниспадающий канал» вполне разумно ожидать движения цены на нефть вниз, но этого упорно не происходит.

При движении цен вниз - уместно ожидать уровней в 53,6 и 50,60, что соответствует уровням 91-дневной средней и 200-дневной средней скользящей величинам, в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

При усугублении отрицательной динамики цен – уровни 50,5 и 47,90 являются значимыми в средне и долгосрочных разрезах технического анализа.

Мы продолжаем констатировать растущий тренд по нефти, сформировавшийся в январе 2016 года на уровнях 27,72 и 30,03 по уровням цен с целевым «таргетом» в 73,00 USD за баррель.

Американский фондовый рынок с период с 20 февраля по 24 февраля, включительно, пытался найти в себе силы для коррекции, но в результате снова вырос и закрыл прошедшую неделю на локальных максимумах.

«Ралли Трампа» шагает по стране «вынося» рынок на новые высоты и ждёт прения по налоговой реформе и предложениям от администрации Д.Трампа и сенатских прениях об этих инициативах на грядущей неделе.

Всю прошлую неделю рынок ждал «минутки ФРС», в надежде прояснить для себя ситуацию о перспективах монетарной политики ФРС и темпах изменения ставки ФРС в текущем году. Сильные отчёты ряда «монстров» американского ритэйла и макро статистика выступили на стороне «биржевых быков» и растущего тренда на рынках.

Итак, индекс DJIA, открыв неделю на уровнях в 20 664, закрыл её на уровне 20 841, прибавив + 0,8565%  в весе. (График DJIA 4h).

Индекс NASDAQ, открывшись ниже уровней закрытия рынка перед Днём Президента, на отметках в 5 807, подрос до отметки в 5 860, прибавив + 0,912%. (График NASDAQ 4h). 

Индекс широкого рынка S&P 500, наоборот открывал короткую неделю рывком вверх, но внутри недели формировал коррекционное движение, которое было подкреплено «минутками ФРС». Но закрытие недели, было в положительной зоне, после мощного движения последних часов в пятницу. (График S&P 500 4h).

Текущий растущий тренд, сформировавшийся в период первого квартала 2016 года и получивший существенное ускорение после выборов президента США и вылившийся в «ралли Трампа» продолжает удивлять инвесторов, которые уже правда с опаской смотрят на новые успехи фондового рынка США и местами ищут поводы для формирования коррекционного крато- и среднесрочного движения.

На данный момент целевые ориентиры для возможного движения в рамках коррекции находятся на отметках в:

  • по DJIA на 20 092,75, далее 19 441,75, ну и совсем дальняя цель 18 734, что на данный момент выглядит иллюзорно;
  • по индексу широкого рынка S&P 500 на уровнях в 2 293, 2 234,5 и даже на уровне в 2 179,2 пунктов, при негативных сценариях на торговых площадках;
  • по индексу высокотехнологичных компаний NASDAQ – это уровни в 5 607,4, 5 437,65 и 5 229,2, что пока выглядит как мечта «биржевого медведя».

Индексы в Европе следовали в рамках и фарватере мировых тенденций, но со своими интригами, но всё по порядку.

Английский FTSE-100, не найдя в «ралли Трампа» для себя существенных интриг, решил следовать в колее европейских дрязг, связанных с выходом Великобритании из состава «Единой Европы» и тем самым начал с опережением разыгрывать коррекцию. (График FTSE-100 4h).  Одним из поводов для разговоров о кратко- и среднесрочной коррекции послужило существенное сопротивление на уровне в 7 300, который за прошедшую неделю индекс так и не смог преодолеть. Уровень в 7 300, теперь является второй точкой для формирования ниспадающего канала. (График FTSE-100 Down Chanel).
В рамках уже начавшегося коррекционного движения, индекс английского финансового рынка FTSE-100 уже успел достичь уровня 7 216,9, но в течении пятничных торгов, успел закрыться выше этой отметки. Но кроме этого уровня есть ещё и уровни в 7 039,6 и дальний уровень в 6 807,9, но до него далеко. Хотя при увеличении волатильности и цели и амплитуда рынка, как мы знаем, меняются.

В сухом остатке за неделю FTSE-100 завершил с вот таким результатом – 0,773%.
Пара GBP/USD в течении истекшей недели пыталась оттолкнуться от уровня в 1,24 и даже «тестировала» уровень в 1,255, но итогом недели стала отметка в 1,2475, что тоже на наш взгляд, нейтрально или умеренно позитивно. (График GPB vs USD Daily).

Следом за английским рынком, открывшись выше уровня в 500 пунктов голландский фондовый рынок и его индекс AEX, но не найдя в себе сил для того, чтобы удержать цифру 500,00 на экране, после от метки в 503,00, рынок начал формировать кратно и среднесрочную коррекцию. Преодолев уровни краткосрочной поддержки в районе 495-490 пунктов, рынок закрылся на отметке в 494,9. (График AEX 4h).

Фондовый рынок второй экономики Европы, германский DAX, в течении недели открывшись выше закрытия предыдущей недели на уровне в 11 820 устремился штурмовать уровень в 12 000, но к концу недели сдал все завоевания и закрылся ниже уровня открытия на уровне близком к 11 800. (График DAX 4h).

Найдя в «минутках ФРС» для себя «своё» курс пары EUR/USD на этой неделе нашел в себе силы для движения от уровня в 1,05 – 1,0495, к которому EUR пришло перед «минутками ФРС», к уровням уже хорошо «проторгованным», а именно к отметкам в 1,06 – 1,0575. (График EUR vs USD 4 h).

Сформировав, тем самым, краткосрочный растущий канал. (График EUR VS USD Chanel и EUR VS USD Chanel 2). 

Французский фондовый рынок и сводный индекс рынка CAC-40, следом за англичанами и голландцами, не смог преодолеть по итогам недели уровень в 4 900 пунктов. Неделя стала камнем преткновения для формирования желания следовать за ростом рынка в США и внутренними проблемами и предвыборными прениями между кандидатами. Находясь под прессом политических баталий, рынок сдал позиции и закрылся в отрицательной зоне, утратив – 1,083%.  Сформировав краткосрочный ниспадающий канал. (График CAC-40 Down Chanel).

Швейцария (индекс SMI), оказавшись более устойчивой именно к мировым тенденциям, а именно к ещё существующему желанию рынков расти и следовать за «ралли Трампа», открывшись выше уровня в 8 500 устремившись к новым локальным вершинам, рынок почти достиг уровня в 8 600, но увы, закрылся очень близко к уровню открытия недели. (График CMI 4h).

Российский фондовый рынок выглядел слабо всю эту короткую неделю и по итогам торгов в пятницу сдал позиции, начав движение ещё в понедельник утром, двигаясь в рамках кракто и среднесрочного понижательного канала, оба российских индекса РТС и ММВБ закрылись снижением. (Графики RTS Ind 4h и MICEX 4h).

Курс рубля на прошедшей неделе ослаб по отношению к доллару США до уровня в 58,5, не смотря на внутри-недельное укрепление до уровня в 57,5, на фоне попыток укрепления, на рынке нефти, но в итоге ни нефть, ни рубль не продемонстрировали существенного движения по итогам периода. (График RUR vs USD 4h).

 

С уважением, Блинов Роман, аналитик финансовых рынков

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

Прогноз на неделю

Обзор важнейших макроэкономических событий текущей недели 16.04 - 20.04.2018

Геополитика и торговые войны буквально всей своей непомерной массой отодвигают далеко в тень тему макроэкономических публикаций, и даже квартальной финансовой отчётности в США.

Новости от партнеров

В целях улучшения навигации по сайту Global FX использует файлы cookie в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов. Если вы не согласны с использованием cookie-файлов, вы можете изменить настройки браузера в любое время.